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疑犯追踪

国力电子：大功率磁控管业务已实现小规模批量供货，客户端深度绑定头部MPCVD设备厂商_我的网站

神偷奶爸3

A | Tech星球（微信ID：tech618）文 | 翟元元封面来源 | 豆包AI 字节Seedance 2.5上线在即，业界传闻，Seedance 2.5将于7月16日正式全量开放API。字节旗下一位火山引擎销售告诉Tech星球，正式上线或在17日晚上。不过，截至目前还未上线。

B | 对于行业而言，完成多项核心能力升级的Seedance 2.5值得期待：支持单段原生30秒视频直出，可同时导入50个全模态参考素材，实现可控性更强、精细化程度更高的视频生成与编辑。 Seedance 2.5上线，字节在视频生成模型领域大概率将继续保持其行业领先地位。但是，一个不容忽视的现实是，国内AI视频生成领域的竞争，已经变得白热化。

C | 快手可灵完成独立融资，BAT罕见同台投资；阿里、腾讯等互联网大厂频频出手，或迭代升级自研大模型版本，或斥巨资投资外部公司，采取自研+投资并行策略，试图在视频生成领域分一杯羹。 7月20日，国力电子（688103.SH）发布投资者关系活动记录表。大厂之外，初创公司也纷纷拿到巨额融资。其中提到，大功率磁控管是MPCVD设备的核心器件，为设备提供稳定大功率微波能量。

D | 应用场景覆盖人造钻石、功率器件散热、第四代半导体、光学声学等高端精密场景。从结果来看，行业已经形成多方势力围剿字节Seedance 之势。 “反字节联盟”能否狙击Seedance？阿里、腾讯加码视频生成国内大厂AI之争，已经从语言大模型扩展到视频生成模型。

E | 视频生成被视为继AI Coding之后，第二个跑通商业闭环的AI 变现场景。字节凭借火山引擎推出的Seedance模型真正赚到了钱。公司是国内少数可稳定量产大功率MPCVD设备磁控管的企业，致力于打破海外产品长期垄断格局，持续推进MPCVD设备核心器件的国产化替代。公开报道称，Seedance单月收入超10亿元。2026年，火山引擎MaaS收入一半以上由Seedance贡献。已经被字节验证过可盈利、毛利率在70%-90%的好生意，没人愿意错过。即便不是为了丰厚的财务回报，大厂们也不会将市场完全拱手让人。业务推进稳步有序，已实现小规模批量供货，客户端深度绑定头部MPCVD设备厂商。狙击Seedance，BAT罕见站在了同一条战线，投资快手可灵。快手7月2日披露的可灵AI独立融资及重组方案公告显示，36家投资方中，中国互联网三巨头悉数入局。其中，腾讯出资约13.63亿元，持股比例约1.12%；阿里旗下阿里云飞天出资约13.63亿元，持股比例约1.11%；百度出资约3.41亿元，持股比例约0.28%。另外表示，新能源板块是公司营收基本盘，整体业务推进节奏稳定。高压直流接触器交付稳定、客户粘性较强；新一代多合一模块化高压控制盒、轻量化配电装置等高端集成产品已实现批量供货，目前已构建完善的国内外优质客户体系，覆盖国内主流整车、电控及电池头部企业，同时落地海外高端车企供应链；风光储领域已成功进入阳光电源（300274.SZ）、特变电工（600089.SH）等行业龙头供应链，市场口碑与行业认可度持续提升。整体来看，新能源行业扩容趋势明确，公司产品迭代与市场拓展节奏匹配行业需求，具备持续迭代的业绩成长潜力。可灵在国内视频生成领域的排名仅次于Seedance，押注可灵，便是押注市场第二名。

F | 但阿里、腾讯的AI视频战略，不仅仅押注在一家外部公司。阿里4月份上线了AI视频生成模型快乐马（HappyHorse），6月份大模型迭代到HappyHorse-1.1。

G | 阿里云官网显示，HappyHorse-1.1系列模型深度适配广告营销、电商展示、短剧制作与社交媒体创意等内容生产场景。生成720P视频每秒价格在0.54元。值得一提的是，快乐马负责人为此前被称为“可灵之父”的张迪。阿里一边投资可灵，一边从可灵挖人。目前快乐马最大优势可能就是价格。阿里云一位商务向Tech星球表示，快乐马目前在使用体验上其实没有太大优势，主要客户为广告营销主，更适合制作静态，没有太多打斗画面，场景不太多的内容。

H | 价格上，最近一个月快乐马开放了年框，价格直接低到四折，之前都是八折。720P原价0.9元/秒，1080P1.2元/秒，现在最低0.36元/秒。对比来看，Seedance2.0每秒价格在1元。最便宜的就属快乐马。上述商务人员坦言，现在快乐马客户并不多，市场份额不高，与Seedance差距比较大。腾讯则通过腾讯视频推出了面向漫剧制作的工业级AI平台WorkRally（“我可接力”），在名字上与腾讯当下最火的AI应用WorkBuddy类似。WorkRally工作台显示，平台内嵌的大模型分别有：梦宝2.0、梦宝2.0FAST、灵宝O3、乐宝、维宝主体生视频、维宝Q2pro。

I | 大模型名字与腾讯元宝类似。腾讯视频6月底在2026腾讯视频年度发布上披露，目前已有130多家漫剧企业入驻WorkRally，制作成本普遍降低约60%。WorkRally在原来的基础上升级成三个版本：专业影视版、精品动画版、AI漫剧版。价格上，WorkRally工作台显示，用户充值500元起，1元等于10积分。生成一个480p视频需要消耗32积分，一秒约为0.8元。可见，阿里与腾讯两大巨头，在加码视频生成领域的战略几乎如出一辙。 “反字节联盟”浮出水面除了自研和投资可灵之外，阿里、腾讯还在押注其他AI视频公司。腾讯联合领投LiblibAI母公司。6月中旬，演语科技（LiblibAI母公司）完成近3亿美元B+轮融资，估值超过20亿美元。本轮融资由Granite Asia、腾讯、顺为资本联合领投，HT Investment、时代资本共同参与投资。天眼查显示，截至本轮，演语科技共计融资6轮。阿里出手次数更多，先后领投爱诗科技、生数科技。 7月14日，爱诗科技宣布完成整体C轮融资，累计融资29.8亿元。

J | 其中，C+轮由阿里领投，另有十余家机构参与。

K | 本轮融资后PixVerse估值超20亿美元，约合人民币140亿元。天眼查显示，爱诗科技自2023年成立至今，共计融资10轮。阿里在2025年便领投了爱诗科技B轮融资，出手不算晚。 7月初，基于世界生成模型打造了视频大模型产品Vidu的通用世界模型企业生数科技，宣布完成新一轮5亿美元融资，创下国内通用世界模型领域单笔融资最高纪录。天眼查显示，生数科技共融资过8轮。

L | 今年5个月时间融资3轮，累计融资60亿元左右。其中，阿里云领投了生数科技近20亿元人民币的B轮融资，投后估值超20亿美元。值得一提的是，演语科技（LiblibAI 母公司）创始人陈冕，曾在字节担任剪映及 CapCut 全球商业化负责人。生数科技CEO为原火山引擎AI解决方案负责人骆怡航。爱诗科技创始人王长虎为前字节视觉技术负责人，核心团队也有多位字节背景。业内有人称，字节为AI视频赛道的黄埔军校。阿里、腾讯通过自研+投资可灵、演语科技、生数科技、爱诗科技四家公司，某种意义上，在AI视频赛道形成了“反字节联盟”。阿里云商务透露，阿里云也在接可灵，但在漫剧领域，视频生视频上，优势方绝对是Seedance，除了贵以外没有什么劣势。不过最近，他们可能遇到一点问题，就是背后算力资源不太够，所以有时候发挥不稳定。眼下Seedance领先优势比较明显，几家反字节联盟公司连在一起，暂时无法撼动字节的主导地位。公开数据显示，可灵2025年收入约11亿元人民币；截至2026年3月，可灵AI年化收入运行率约5亿美元；截至2026年5月，演语科技年化收入（ARR）达到3亿美元；爱诗科技去年下半年，年化收入（ARR）为超过 4000 万美元；生数科技去年7月份披露的数据显示，旗下AI内容生成平台Vidu上线8个月后年化收入超过2000万美元。对比来看，Seedance今年6月单月收入约为18-21 亿元。撼动Seedance很难？ Seedance优势，短时间内很难被削弱。一位火山引擎商务人员向Tech星球表示，都是一个品类的视频模型，Seedance2.0是最贵且不打折的，现在在音画同步、画面质感和普通小白提示词上手层面，应该是断档领先的。

M | Seedance2.5都要出了，但是市面上还没有能对标2.0的模型。Seedance现在每个月十几亿收入，其他模型都没什么人用。

N | 可灵、快乐马加起来的收入可能都不到Seedance零头，“都想抢市场份额，但根本切不动”。互联网分析师白露同样认为，字节在视频生成领域占据绝对主导。白露称，目前国内市场呈现“一超多强”格局，字节跳动凭借其在短剧赛道的深度布局，市场份额预计达到 80% 左右。快手可灵与快乐马处于追赶地位。其中，快手（Kling可灵）在国内市场份额约为 10%，主要优势在于海外市场；而快乐马目前市场份额较低，实际使用比例不高。

o | 据白露估算，Seedance在6月份的月收入约为18-21 亿元，远高于其他竞品。字节Seedance在视频生成赛道大杀四方，赚得盆满钵满，主要得益于国内短剧尤其是漫剧的爆发式增长，目前市场规模已从年初的约 200 亿增长至 400 多亿，AI 视频生成工具成为该赛道最直接的受益者。字节Seedance制作的漫剧、AI短剧，依托红果、抖音，成功卡位IP版权、制作、分发、投流、分成等短视频赛道的各个关键环节，形成了一个完整的商业闭环。可灵与快手短剧互为闭环；阿里快乐马依赖优酷短剧，以及进入爱奇艺纳逗Pro，实现转化。

p | 腾讯视频WorkRally与火龙漫剧形成闭环。

q | 不过，字节的优势在于，短剧赛道红果、抖音流量优势最大。要挑战市场上领先的视频生成大模型+市场上短剧头部玩家红果+超级流量平台抖音，难度可想而知。不过，值得一提的是，其他家模型迭代速度或许相对滞后，但即将上线的SeeDance 2.5 版本，有可能会被不少短剧从业者视为鸡肋。白露称，针对行业热议的 4K、30秒长视频及 50 个参考素材功能，其实这些并非短剧制作的核心痛点，而且，这些功能升级反而会大幅增加算力消耗成本。对字节之外的其他AI视频玩家而言，在Seedance市场份额占比 80%、且大模型技术保持领先的背景下，新的机会可能需要向外求。眼下，红果对漫剧赛道的补贴退潮，国内漫剧风口进入淘汰赛，出海或成为新的增量市场。白露认为，海外短剧市场潜力巨大，海外AI 短剧市场日消耗已达 3000 万美金，与国内市场规模相当，成为模型厂商出海的重要方向。

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Published on:18:49:15

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