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断头谷

【汽车行业周报】尊界或降价当门面，尚界或负责走量扛大梁_我的网站

宫心计

一 | 不知道各位还记不记得“BT 种子”这个东西了？前几天我突然刷到外媒的报道，才发现这玩意已经活了 25 年了。

[ 行业] 本周行业事件较多，新势力方面，蔚来1季报：现金水平大幅下滑，留给蔚来的时间不到1年。更让我惊讶的是，别看 BT 这东西口碑不错，活得风生水起。不过Q2销量指引不错，边际改善的确定性非常强，但也仅限Q2。尊界S800让华为回到舒适的高端市场，不过尊界未来有非常大的可能会在品牌立住后，价格下探,未来当门面使用，尚界会挑起销量基本盘的大梁。传闻较久的东风和长安合并落空，内部阻力大，国资委把它们留给市场。

二 | 但当年发明这项技术的人，不仅没靠它过上“圆满人生”，甚至一度要靠别人接济，才能勉强生活下去。国资委提出合并时机恰当，但阻力大。

三 | 现在用着 5G、拉着千兆宽带的你，恐怕很难想象：在 2000 年前后那个"远古互联网"里，下载一个几百 MB 的文件，得盯着进度条耗上十几个小时。更崩溃的是，在这期间完全不敢动电脑，也不敢让它熄屏，生怕那个环节出点问题，一切要重头再来。中汽协和工信部接连反对无序“价格战”，我们从美国历史3次价格战反观中国当下价格战。当时美国有个二十几岁的程序员，叫布莱姆·科恩，有天他买了在网上花钱买了新歌准备品鉴，但下载进度却卡的要死，硬生生给他听歌的心情拖没了。当所有人都在抱怨“网速太慢”的时候，他觉得问题应该是出在了“下载方式”上。当年的下载方式到底有多“笨”呢。简单说，就是所有人都盯着同一台服务器薅。

四 | 比如一个 10GB 的演唱会视频，只放在一台服务器上。商务部关注“零公里二手车” 产能过剩是根本原因。

五 | 魏建军点名批评“零公里二手车”怪象，扰乱市场秩序。

2025年6月3日美股盘前，蔚来汽车发布2025年一季度财报，披露上述数据。一个人下载还好，几百个人、几千个人同时下载，这台服务器就得把同一个文件重复发送几百遍、几千遍。北京时间6月3日晚，蔚来公布2025年第一季度财报。

六 | 下载的人越多，服务器压力越大。每个人分到的带宽越少。最后大家一起慢。有人可能会说：那加服务器、加带宽不就完了？理论上可以。公司一季度交付42094台，同比增长超40%；一季度营收超120亿元，同比增长超21%；一季度整车毛利率10%；二季度交付指引7.2万台至7.5万台，同比增长25.5%至30.7%，二季度交付预计环比大增71%—78%。

七 | 汽车销量：未完成一季度目标一季度，蔚来汽车交付4.2万辆，同比增加40.1%、环比42.1%；同期，汽车销售额同比增长18.6%、环比减少43.1%。但现实是，带宽不是空气，没人会为了加快点下载速度，去花大价钱去升级服务器的。所以科恩换了个思路：既然服务器扛不住，那能不能让下载的人，也顺手帮忙分发？咱们还拿演唱会视频来举例，科恩的想法就是把这个文件拆分成无数个小块，让 A 先拿到开头部分，B 拿到中间，C 拿到结尾。

八 | 蔚来汽车为2025年设立的销量目标是44万辆，一季度仅完成不到1/10。等他们下载完自己那一部分后，就不用再去找服务器了，而是交换手里的片段。汽车收入：再次低于市场预期单车收入本季度23.6万，环比下滑0.4万元，又来到了历史新低，且低于市场预期的24.1万，但蔚来一季度由于对老款库存车折扣加大+L60占比环比提升的车型结构的负面拖累，可以理解。

本季度在手现金大幅下滑，速度之快令人惊讶本季度蔚来在手现金仅260亿，环比上季度下滑了有159亿元，这种下滑幅度如此之快超出市场预期。A把开头传给B，B把中间传给C，C再把结尾传给A。最后每个人都能拼出完整的视频。短评：在没有新一轮融资的支持下，蔚来在手现金已经不够支持公司运营一年。也就是说，在BT里，每一个下载者，同时也是上传者。虽然二季度是有边际改善的确定期，但过了2季度，蔚来销量维稳又面临新一轮问题，尤其在5566改款力度很小，蔚来的毛利率能支撑降价空间有限，而乐道L90+L80显然也不是走量车型，但蔚来已经没有再试错的机会。

九 | 一旦蔚来销量在三季度又开始呈现继续下滑趋势，乐道L系列再失败，如果没有外部输血，股东自发融资等手段，卖车力度不足以自救的话，资金流有断裂的风险。

十 | 服务器不再需要把同一个文件重复发送成千上万遍，而是把分发压力交给了整个网络。换句话说，用 BT 下载的人越多，整个网络的分发能力反而越强。

。靠着这个思路，科恩用3000 多行代码，写出了BitTorrent。

十一 | 不过当时网友的冲浪速度并不快，压根没什么知道有这么个软件。而 P2P 最尴尬的地方就在这儿：用的人越多，它才越快；可它一开始不够快，又凭什么吸引人来？但科恩这老哥另辟蹊径，一把就抓住了人性的弱点，他去网上找了一堆免费色情片，然后挂在 BT 软件上，标了一行“速度贼快，来下”。就说当年上网的各位，谁不想试试更快的下载速度呢？于是初版 BT 就这么靠着一堆免费色情片，熬过了最难的冷启动阶段。后来 Linux 极客，动漫字幕组都发现了 BT 这个宝贝，甚至暴雪都在用 BT 来解决《魔兽世界》这种大型游戏的分发问题。 BT 打出了名声，科恩的才能也被人看到了，2003 年，G 胖也邀请他参与优化 Steam 的数字分发系统，把 BT 的 P2P 思路引入游戏下载。

十二 | 一个原本无人问津的小工具，就这么一步步成为了互联网的“基建工具”。到这一步，你可能以为故事要进入爽文模式了。但科恩接下来的操作，真是把早期互联网的互助精神具象化了。

十三 | 他一直没把 BT 协议申请专利，也不想用 BT 协议收授权费。在他看来，互联网基础工具，本来就应该免费开放的。所以在其他下载软件靠下载盗版赚的盆满钵满的时候，科恩作为 BT 创始人一分钱没赚到。可在其他软件被好莱坞告上法庭赔的底儿掉的时候，BT 也因为纯工具的属性，没有中心化实体，无目标可查封，让版权方一点办法没有。虽然 BT 躲过了版权诉讼，但科恩自己却快撑不住了。那几年他几乎把所有时间都花在了 BT 身上，可 BT 作为一份免费协议，却无法给科恩带来经济上的回报。谁也想不到，一个改变了全球下载方式的人，要靠别人接济才能活下去。该图片疑似使用了AI生成技术，请谨慎甄别现实压力摆在眼前。朋友劝，投资人也劝。科恩终于开始动摇，开始思考是不是该用 BT 协议成立一家公司，起码，先能养活自己。于是 2004 年，BitTorrent Inc. 成立了。但科恩很快发现，用一个免费的协议来赚钱，并不是一件容易的事。

十四 | 在业务上，科恩想把 BT 变成正版电影、音乐的分发平台，做了 BitTorrent Entertainment Network。结果市场反响平平，好莱坞那边也不想和一个总跟“盗版”沾边的公司打交道。后来科恩又把希望放在收购的 uTorrent 身上，希望靠广告等商业化尝试来挣钱，却引来了大量老用户的不满，不少人开始转向其他 BT 客户端。免费的 BT 协议越成功，公司的商业化反而就越难，但投资人需要的，却是一家能控制、能赚钱的公司。从一开始，这就是两套互相矛盾的逻辑。

十五 | 就这么折腾了几年，科恩始终没找到商业化的答案，在公司也一步步失去了创始人的控制权。投资人着急退出，董事会也在忙着找人接盘。后来在 2018 年，有位买家看中了 BitTorrent 背后庞大的月活群体，以及遍及全球的 P2P 用户网络，出资 1.4 亿要收购BitTorrent Inc.。而这位买家，就是咱们都很熟悉的——孙割。而科恩，作为一个老实巴交的美国程序员，显然没有听说过孙割的名号。

十六 | 于是不出意外的，科恩被孙割割了。按照科恩的说法，1.4 亿的收购款并不是一口气打来的，最后一笔收购款迟迟没拿到。后来科恩折腾了一年多，经过好几轮协商交涉，他最终才拿到了大部分尾款。可为什么金额变少了，没人给过他一个明确解释。

十七 | 随着科恩的离开，BitTorrent Inc.这家公司，变成了孙割区块链生态的一块拼图。

十八 | 虽然现在看来 BitTorrent 公司早已不是当年的模样，但 BT 协议却活到了第 25 个年头。后来记者问科恩："回头看，你最后悔什么？"他的回答是：“我根本就不该让任何人加入。我一个人做那些灰色地带的事，就够养活自己了。" 可如果时间真的回到 2001 年，那个年轻的程序员没有写那 3000 行代码，BT 也从未被创造。那我们这代人的互联网青春，可能要错过很多精彩片段。

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Published on:09:16:00

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