倚天屠龙记吴启华版
盒马，需要向阿里“毛遂自荐”_我的网站
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阿里云优惠券 先领券再下单 文：互联网江湖 作者：刘致呈 最近，即时零售“三国杀”又出现了新玩法： 盒马的商业模式，开始在即时零售的战场上被大面积复制。 创造神话，Sora2只用了一个晚上。 先看美团方面，现在一边宣布即日起正式推出“浣熊食堂”，用以全面实现外卖的品质升级；另一边又有消息称，美团旗下硬折扣超市项目正式命名为“快乐猴”，将于今年8月正式开店，整体商业模式对标盒马NB，主打硬折扣。 如果再加上刚刚才被“提拔”的小象超市，美团这一整套组合拳可不就是在构建“美团版盒马”吗？ 再来说京东，曾经拿来对标盒马的“七鲜”现在也得到了重用，不仅直接将“京东买菜”入口正式更名为“京东七鲜”，而且最近开业的七鲜美食MALL，主打的也是品质餐饮、品质外卖服务。 在“邀请码+iOS系统限定+仅开放美加地区”的三重高门槛情况下，Sora上线即刷屏，不到五天就登顶美国App Store应用榜榜首。 这次Sora2不仅原生音频，还实现了音画同步和一定的故事性。 至此，全球网友终于集齐TikTok、ChatGPT、Sora三大神技，可以在网络上再造一个虚拟的平行世界。整体打法同样一股子“京东版盒马”的味儿。 那么对此，作为“正主”的阿里是什么反应？ 除了继续砸钱补贴外，阿里集合了飞猪、饿了么们，但唯独没有叫上盒马，仿佛遗忘了一般…… 一边是美团们的苦苦追寻，视若珍宝；一边是阿里的放之不用，如若敝履，这还真应了那句：得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。 不过言归正传，现在美团跟京东，为什么都在复制盒马？这背后的战略思考是什么？同时最关键的，盒马为什么还没有被划入阿里即时零售的生态圈？ 即时零售，卷入2.0时代？ 其实，即时零售从线上卷到线上线下一体化，从拼低价，转战到拼品质供给这事儿，是个必然选择。 新手玩家们用Sora2让猫咪开赛车、拖拉机，老选手已经把奥特曼的虚拟形象带到中国，让他在各大视频网站上说相声、搞穿越。 有人在视频里养老虎和恐龙，就有狗在违章驾驶时试图逃逸，还有老人在“单手举老伴”运动后，发现自己是AI。 生物伦理混乱、历史覆盖现实、人类极限消失。 就像小米等互联网手机品牌们，一开始只有线上销售，但为什么后来也开始学习OV们，走一体化运营？ 答案是，线上的品牌效应可以直接带动线下的销售，而线下的规模销量，又可以传递给品牌供应链及时进行优化升级，这是对用户消费市场的进一步深耕，也是对整个零售产业链条经济更加全面地带动。 所以在上个月，美团发文称要全面拓展即时零售业务，推动零售新业态提质升级。 主要包括：全面拓展闪购品类，在3C家电、生鲜食品等品类持续优化体验；大力加码小象超市，不断扩大覆盖区域，逐步拓展到所有一二线城市，为用户带来更多产区、更具特色的生鲜食杂商品。 对于这则公告，不知道有没有人反应过来，美团拓展闪购确实很好理解，但是为什么要加码小象超市们呢？它们对即时零售大战的意义在哪里？ 从根上来讲，即时零售大战的本质，是一场围绕消费者30分钟生活圈的商业战争。 AI赛道，被Sora2推上新的赛点。
二 | 现在京东、阿里们激战外卖市场的战略意义，就在于抢占即时零售的高频流量入口。 这一点没错，但是别忘了即时零售的高频流量入口，可从来都不只有外卖一个。 不过这次，全球网友有点过于热情了。 来自好莱坞、任天堂的顶级IP一个接一个地被玩坏，日本动漫也被网友“大杂烩”，不光柯南能与路飞打棒球，路飞还能把悟空一拳打飞。 版权纠纷带来的法律风险自不必说，这么一搞，Sora吸引用户的策略也难免受到影响。 就像2015年即时零售刚冒出苗头时，当时市场瞄准的便是生鲜类产品，打法逻辑是以家庭为单位的、一日三餐的消费场景为主，理论上同样的高频、同样的刚需、同样能够十分顺畅地延伸到日用百货等诸多消费品类。 而且在这方面，虽然过去很多生鲜电商们的结局都不怎么美好，但是天眼查APP显示，2024年，美团以小象超市为代表的新业务却实现营收873亿元，同比增长25.1%，经营亏损也大幅收窄。 对OpenAI来说，迪士尼们不给版权，它当然也可以不给用户开放经典IP的二创权。 反正盈利已经如此拉胯，虱子多了不怕痒，罐子破了不怕摔。
三 | 诶，这就聊到重点了。 咱别光看OpenAI坐拥两款史诗级应用ChatGPT和Sora，估值已经达到5000亿美元，要看收入，OpenAI在2025上半年就只入账了大约43亿美元。 各位看官，您觉得这合理吗？ OpenAI的盈利危机背后，美国的一众AI相关企业也相当头疼，究竟是继续搭建算力豪赌未来，还是放缓投资戳破泡沫，真的是一个极难的选择。 今天咱就透过Sora2爆火这件事，探探美国AI的虚实。
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五 | 除了补贴品质外卖，京东也一直在整合扶持七鲜超市。
六 | 从2023年京东成立“创新零售部”，将七鲜、拼拼等业务整合为一个独立业务单元，向线下零售市场发起冲锋开始。 到今年3月，京东APP首页的生活服务专区中原有的“京东买菜”入口正式更名为“京东七鲜”。
七 | 一向追求技术领先的美国，豪赌下一代AI能成为有力的科研助手，以及推动高端制造业回流的生产力工具。 甚至美国国家标准与技术研究院（NIST）和国防高级研究计划局（DARPA），还在关键报告中清晰地描绘了对AI产业的期待。
八 | 再到在6月18日，京东旗下首个餐饮实体基础设施品牌——七鲜美食MALL首店开业，同时还重磅发布了“100%品质”战略，旨在让消费者无论是堂食还是外卖，都能收获到高品质的餐饮体验。
九 | 虽然美团的浣熊食堂和京东相比，少了一个堂食场景，但整体的商业模式思路却相差无几。 所以同理，当京东七鲜从偏线下生鲜食杂消费为主，到现在整合为线上线下一体化，通过外卖体系逐渐向即时零售倾斜背后，是不是也想要在外卖之外，占领一批新的高频流量入口，连接更多产业链优质供给，从而在这场看不见尽头的即时零售大战中，掌握更多品牌主动权？ 阿里的即时零售，需要盒马 当即时零售“三国杀”中，美团和京东都做出了选择，剩下的阿里又该如何应战？ 这个就要看盒马了。 毕竟，即时零售发展到现在，已经非常接近当年马云寄予厚望的新零售设想了。 虽然新零售是当年阿里一次不怎么成功的尝试，甚至还使得高鑫零售和银泰百货接连被卖，但好一点的是，阿里留下了一个关键种子——盒马。 这其中，它们提到一个重要概念，“世界模型”。 “世界模型”是让大模型理解真实世界的重要工具，是很多头部科技企业奋斗的目标，是“下一代AI”的核心之一，需要极大的算力和资本的支持。 从本质来看，现在美团的小象超市+浣熊食堂，就是在做美团版的盒马；京东整合后的七鲜超市+七鲜美食MALL，则是京东版的盒马。 盒马几乎成了现在即时零售第二战场上的一种标准答案。 这次Sora2爆火的原因，不仅是因为好玩，还因为很多专业人士将其定义为目前全球最接近“世界模型”的应用。
十 | OpenAI投国家战略之所好，融资自然也是手到擒来。 所以，现在无论是圆梦新零售，还是迎战美团、京东们，盒马对于阿里整个即时零售的战略意义，可能都不比饿了么+飞猪们的想象力小多少。
十一 | 截至目前，OpenAI已经从特斯拉、微软、软银、Thrive Capital等企业募集了不少于500亿美元的资金。 一是品质供给。 今年，它还收到来自英伟达的最高1000亿美元融资计划，双方共同打造总容量至少10吉瓦（GW）的AI数据中心。在多年探索和深耕生鲜零售的基础上，现在盒马早已成为了一个品质生活的代名词，自有品牌商品SKU占比更是超过了30%，并跑出了榴莲千层蛋糕 草莓盒子蛋糕等一众爆款产品。 自营品牌产品的背后，是盒马的供应链优势、是品质供给稀缺性，而稀缺性就意味着流量，意味着独特的竞争优势。
十二 | 就比如盒马的榴莲千层蛋糕，和美团们相比几乎是独一份的存在，那么在差异化供给下，可能就会有用户冲着榴莲千层蛋糕们而来，最终长久留在了淘宝闪购…… 二是即时性消费习惯。现在淘宝闪购、京东外卖们砸钱补贴，很大程度上就是为了培养用户们即时性消费习惯。 眼看着OpenAI风光无限，大部分美企只能羡慕嫉妒恨。 既然无法像OpenAI一样吸金，还可以成为它的合作伙伴，吸它剩下的金。 上个月，甲骨文因与OpenAI签订3000亿美元算力的购买协议，自身股价一夜暴涨40%。但是这一点，盒马很早就开始在做了，甚至说在日日鲜等短保生鲜系列的助攻下，现在一二线城市的不少中产用户们，已经逐渐开始习惯了一日三餐用盒马的生活方式。
十三 | 国庆期间，类似情况发生在芯片巨头AMD身上，一个来自OpenAI的6吉瓦算力部署协议，就让AMD在10月6日一天内股价暴涨36%，3天暴涨43%。 不过这也反映出另一个问题，那就是美国的AI绝大部分集中toB业务，服务银行、物流、农业、军事等领域，面向大众的“超级应用”，就只有Sora、ChatGPT等少数几个。 甚至即便是2023年凭借奥斯卡获奖电影《瞬息全宇宙》火爆一时的Runway，目前的盈利仍停留在千万美元级。
十四 | 投入万亿资本支持AI产业发展，产出却少得让人心疼，莫不是说西方的AI世界里也有“鬼打墙”？ 二、美国AI，踏入“旋转门” 美国AI赛道的资本运作，堪称一场“左脚踩右脚”的循环游戏。 首先，以OpenAI为代表的头部科技企业，通过推出爆款应用，获得超大体量用户和互动数据。 所以，如果现在盒马能够嫁接到即时零售战场，那么或许就能为阿里带来一些更加积极的化学反应…… 三是从战略大局观、紧迫性来看，对阿里和京东们来说，现在这场即时零售大战都是不能输的战争，输了可能就连最后的电商零售阵地都保不住。 所以，刘强东赌上了自己的声誉以及京东的未来，毅然决然地开启了京东外卖大战，而阿里也拿出一年超三分之一的利润来跟着应战，再加上美团的紧跟其后，三家几乎已经到了团结一切可团结的力量、整合一切可整合优势，去正面对抗、贴身厮杀的时刻。 接着，它们用这些数据钓取资本的关注，让它们排队打钱。 紧接着，数百家手握资本的头部科技公司，纷纷向上游大型算力供应商购买数据中心服务，让谷歌、亚马逊等公有云运营商借此获得极为漂亮的财报数据，烘托出美国AI产业的集体繁荣。 这个时候就像生死决战，只要你能出上一份力，哪怕是炊事员都应该拎着饭勺冲上去拼杀，去争取最后胜利。 数据显示，2024年第四季度，谷歌云业务增长高达30%，亚马逊和微软的相关业务增长，都在19%左右。 也正因此，现在阿里可能比以往任何时候，都更需要盒马站出来，撑住即时零售的半边天…… 盒马，需要向阿里再证明一次 盒马，对现在阿里即时零售的重要性，已经是显而易见的了。
十五 | 最后，赚了钱的谷歌、亚马逊们，不约而同向英伟达批量采购GPU。 到这一步，资本从OpenAI这样的科技公司，一步步向上游转移，汇集到英伟达后，最后又通过融资的方式回到了OpenAI，实现一场波澜不惊的旅行。
十六 | 但既然如此，为何直到今天，阿里也没有将盒马拉回来的动作呢？ 甚至现在大家去饿了么、淘宝闪购搜索“盒马鲜生”门店，大部分都是“盒马鲜生代买”/“代购”店，仿佛盒马和淘宝闪购们特意做了分隔，主打各玩各的，互不打扰。 这说明什么？现在盒马的独立性比较强，同时也说明盒马在阿里内部，可能还处在一个比较的边缘位置。 毕竟，现在集团的核心战役都没叫你参加，就说明你可能不是阿里认为的嫡系部队…… 为什么盒马如此关键，但阿里还是不重用呢？ 有三点猜测：一是担心战略协同性不稳定，这个主要跟过去盒马太爱折腾了有关。
十七 | 图注：英伟达和OpenAI如何为AI“印钞机”添燃料。 这种无限循环游戏，在投融资领域被大家形象地称为“旋转门”——资金的循环可以永无止境，价值的产出也能遥遥无期。 在此前成立9年多的时间里，盒马就先后探索了十余种业态，包括盒马鲜生、盒马X会员店、盒马邻里等等，上到高端超市，下到社区团购站点，盒马可谓是尝了个遍。 什么都想做的结果就是，什么都做不好，直接表现就是盒马过去长久的亏损。
十八 | 今年上半年，OpenAI实现43亿美元营收，但它光在研发上就已经支出了67亿美元。 吊诡的是，虽然未实现现金流转正，但到2023年之前，OpenAI的投入预算已经高达4500亿美元，企业估值更是高达5000亿美元。
十九 | 也正因为盒马“说变就变”的经营特性，所以使得其在阿里内部很难形成稳定的协同性，这造就了盒马的独立性，也或许由此埋下了阿里对盒马战略协作担忧的种子。 以至于现在，哪怕盒马的掌舵人严筱磊选择了业务聚焦，并在降本增效的基础上，快速实现了盒马的盈利。 坐拥ChatGPT和Sora两大杀手级应用，却盈利难产，这很难不让人怀疑，奥特曼正在用人格魅力，为OpenAI吹泡泡。 而那些围绕在OpenAI周围的跨国大厂，不仅是其中助力，还乐享其成。
| 但是前车之鉴在此，这就仍不免令人担忧： 如果未来盒马再次陷入亏损，那么还会不会再次频繁变阵？届时，又会不会影响到阿里集团层面的即时零售大战走向？ 对于这一点，没有人愿意赌。所以最后，盒马可能就成了阿里“宁可无功，但求无过”的保守选择…… 二是盒马在集团话语权的下降。 图注：OpenAI、甲骨文与英伟达的资本循环。 现在即时零售大战，大家基本上都是摸着石头过河。对于未来会怎么演变，没人能说得清。 所以在这个时候，盒马想要走到阿里集团中心，是需要主动争取的，也是需要证明自己的。 但遗憾的是，随着新零售板块的落败、盒马创始人侯毅和阿里前掌舵人张勇的接连退休，盒马基本上已经远离了阿里的权力中心。 根据摩根大通的报告，今年美国的风险投资总额，有71%都用在了AI领域，而这一数据在2020年时，还只有14%。 与此同时，今年美股市场标普500指数，惊人涨幅中的大部分都来自AI相关企业。 这使得现在拼影响力，盒马比不过饿了么和阿里合伙人吴泽明；拼确定性价值，盒马又打不过被携程们验证过的OTA赛道的飞猪；至于说即时零售中的想象力，现在美团、京东也不过是在探索“盒马模式”，可能是错的，也可能是另一个烧钱补贴无底洞。 要知道，一个行业如果被巨头们锁定资本，资源的分配就不均衡，其他企业的发展就会受阻。 这意味着创新型的小企业可能连争取上桌的机会都没有，整个市场面临多样性缺乏的系统性风险。 对此局面，高盛CEO大卫·所罗门（David M.Solomon）甚至发出警告：大量涌入AI领域的资本，可能无法获得预期回报。 其实早在去年6月，高盛就发布一份报告，指出美国AI产业在极高投入之下，回报与产出的微薄，甚至引发行业对于AI是否过热的讨论。 如果只靠这么个空头支票，阿里又如何能相信让人失望了太多次的盒马呢？ 三是跟阿里的战略风格转变有关。
| 和过去相比，现在阿里的关键词是聚焦。 就像去年，阿里内部曾有声音传出，“我们不需要新的方向，或者是新的商业模式。 然而还没等大家讨论出结果，中国这边DeepSeek用“开源+免费+低成本”三张牌，直接把美国这帮大佬看傻眼了。
| 阿里曾经在淘宝押注了太多的新方向，反而导致在电商基本需求层面的投入度和关注度远远不足。” 于是乎，当你证明不了自己价值的时候，要么就是被阿里卖掉，为主营业务输血，要么就是自生自灭。就像高鑫零售们那样，就像最近被变相减持、被“下放”的阿里健康、高德那样…… 很明显，现在盒马们出头的机会已经所剩无几了。
| 这意味着美国的AI圈子，不仅面临盈利难题，还要联合应对来自中国的竞争压力，甚至在未来还有可能接受更多资本方面的质疑。
| 但偏偏在这方面，盒马是理论上很有战略价值，但自己证明不了，阿里也不太相信。
| 而就在这个月，硅谷的另一位大佬，曾亲历过四次科技泡沫的杰瑞·卡普兰（Jerry Kaplan）直接指出：“泡沫破裂时，情况会变得非常糟糕，而且受影响的绝不仅仅是AI领域，还会拖垮整个经济。 所以说来也尴尬，如果盒马想要出头，几乎就只能等待美团、京东们试水成功，如果可行，盒马自然就能重获青睐。
| ” 三、卷，卷，卷 对任何行业来说，当盈利遥不可及，其中各种角色就会用各种方式调动资源，最终形成内卷。
| 但如果探索失败，盒马再一次被价值真伪，那么这样的结果又会引发怎样的连锁反应呢？ 这是一场命运豪赌，但很可惜，盒马却没得选择……
申请创业报道，分享创业好点子。点击此处，共同探讨创业新机遇！。 美国的资本，这次站在了内卷的前线。 来看一个直观的例子。 今年年初，美国搞出一个科幻风的大项目，名为“星际之门”。 OpenAI和微软联手，甲骨文提供算力，软银的孙正义，要在四年内为项目输入5000亿美元资金，中东MGX主权财富基金也积极参与，要为这个AI赛道的“阿波罗登月计划”保驾护航。 5000亿美元，什么概念？ 拜登在任时曾签署一套基建法案，其中包含660亿美元为美国重建铁路的计划。这笔账如果算得精准，5000亿够给美国的铁路网翻新8次了。 结果，孙正义前脚刚踏进AI混战，马斯克就发来问候：“孙正义没钱，最多100亿美元。
| ” 孙正义也没躲，直接接招：我会融资。 咱就是说，借钱给别人创业，孙老板难道真是在错失英伟达后，心有执念？ 孙正义自己可不这么想。 他认为，未来10年，AI将取代全球GDP的5%-10%，那就是大约9-18万亿美元。 利益催动之下，企业们闻风而动。
| 被华尔街分析师定义为“新美股七姐妹”的苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta、特斯拉，无一例外全都重注AI。 其中微软、Meta、亚马逊、谷歌四家，今年在数据中心、芯片等AI基础设施上预计投入3200亿美元，约合2.3万亿人民币，占到过去五年的一半还多。 上了赌桌，就要接受有输有赢。 就在今年8月，AI赛道重磅搁浅选手出现。 技术狂人埃隆·马斯克，关停了投入超10亿美元的超级计算机项目Dojo，并为此辅以挽联：“Dojo项目走进了进化的死胡同。” 代价惨痛，却未能唤醒其他的局中人。 从彭博社披露的数据来看，美国的各大科技巨头，仍在为各自的AI业务不断输血。 越是看不到尽头，就越需要故事与行动。资金与脚步，总有一个在路上。 美国AI圈子的宏大叙事，正在进行中。 四、结语 前面我们提到了一个赛道，跟目前的AI产业特别像，那就是电影。
| 不知道大家还有没有印象，在中国电影被《十面埋伏》、《无极》、《满城尽带黄金甲》统治的年代，中国上映了很多超认知的“大片”——剧本场面大、演员咖位大、投资体量大。 投资人可着劲砸钱，明星们倾情出演。
| 即使观众评分再低，还是会有导演顶着“辣眼睛”三个字，推出更多逆天的作品。 后来业内有人将这段时间，称作“中国电影的经济上行期”。
| 那时候，中国的大荧幕数量从大约1.3万块暴增到约8.2万块，一年的总票房翻了近4倍。大家认为，只要有大制作、多元化的作品，那就一定能赚到钱。 资本和创作者的信心，共同构成了时代的繁华。 看懂了电影的那几年，我们再看现在的AI。 大洋彼岸的“新美股七姐妹”，全都在AI技术上油门踩到底，不考虑投入产出比，只关心版本是否能升级；不计后果地推高研发投入，只要我的产品能比对家早几天发布。 结果如何？ 目前的AI工具，在内容创作领域，已经形成对普通从业者的压榨。 比如广告视觉领域，低端的P图师是无论如何干不过AI的。 但在生物科技领域，AI已经掀起真正的革命： 药物研发方面，AI能快速筛选不同分子，帮研发企业缩短10年的试错周期；在基因分析领域，AI能穿越海量数据，找出潜在的抗衰靶点。 超出人类极限的大规模计算，对AI来说只是洒洒水。 聊到这里，再去回望中国电影的“经济上行期”，资本与创作者曾用“大片”堆砌出市场的短期繁荣，但最终还是回归到作品是否打动人心。 当下的AI赛道何其相似——巨头的资本狂欢、技术的军备竞赛，共同构成了时代的喧嚣。 但AI的终极意义，终究不是创造社交爆款，或内卷技术参数，而是突破人类认知和能力的边界，就像医药领域做到的那样。 再汹涌的浪潮，也有褪去的一天。 能稳住脚步的，是那些将技术深度融入产业，切实提升生产力的务实者。
| 这才是AI存在的真正价值。
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Published on:18:39:40