如懿传

APEC后旧金山被打回原形！流浪者让加州240亿美元打水漂_我的网站

A | OpenRouter的模型调用排行榜上，中国模型已经占据相当重要的位置。

B | 国内大模型依靠性能、价格和开放性，进入了全球开发者的日常选择。这些都是大家耳熟能详的信息了。

C | Token调用量只能说明模型正在被使用，不能直接代表模型厂商获得了多少收入，更不能代表最终利润。

D |

美国当地时间5月12日，加州州长加文·纽森（Gavin Newson）在一场直播的政府报告中，被记者提问后尴尬无比，加州政府花费了240亿美元来解决无家可归者的问题，但是这些钱至今去向不明。不同模型生成的一百万Token，对客户的价值可能完全不同。

根据加州最新公布的预算，目前州预算赤字来到了450亿美元，而这也让纽森不得不面带痛苦的提议削减开支：这将影响到移民群体，幼儿园儿童福利以及寻求儿童保育的低收入父母家庭。与之相对应的是加州的整体经济发展非常好，有着“世界第五大经济体”之称。

240亿美元打水漂

根据加州的州审计报告，五年内加州政府总共花费了惊人的240亿美元，试图解决无家可归问题，但没有追踪这笔钱，是否真的帮助到该州不断增加的无家可归者。

根据审计结果，加州政府在2018年至2023年期间，总共在30个项目上花费了数十亿美元，但没有收集任何数据来说明为什么这些现金没有解决无家可归人群的问题。

E |

如今“无家可归”的危机已经在加州失控，各大城市的帐篷营地和令人烦恼的流浪现象很糟糕，而且越来越严重。它可以来自翻译、摘要和批量内容生成，也可以来自一次复杂的软件开发任务。

F | 联邦数据显示，去年加州无家可归者人数猛增 6%，达到 18 万多人。自 2013 年以来，这一数字猛增了 53%。

G | 而整个加州居住着美国无家可归人口的近三分之一。

州审计员格兰特·帕克斯在给州长加文·纽瑟姆和立法者的一封信中写道，“州必须采取更多措施来评估其无家可归者计划的成本效益。”

审计人员调查了五个计划，这些计划总共获得了 137 亿美元的资金。他们发现，其中只有两种方案“可能具有成本效益”，其中一种将酒店和汽车旅馆的房间改造成住房，另一种有助于防止家庭无家可归。

其余三个项目自 2020 年以来已获得总计 94 亿美元的资金，由于缺乏数据，无法进行评估。

H |

旧金山顾问托马斯·沃尔夫（Thomas Wolf）曾是无家可归的吸毒者，他称这一发现是“丑闻”。沃尔夫在 X上发帖称，“政府已经在无家可归问题上花费了数十亿美元，而且情况更糟。对于无家可归者服务而言，结果实际上意味着一切，毫不奇怪，他们没有数据。”

对于一些人来说，审计证实了对“无家可归的工业综合体”的担忧——一个由资助者、官员、庇护所所有者和慈善机构组成的“利益输送链”，他们更热衷于吞噬公共资金，而不是解决问题。

长滩花费6千万美元无家可归者减少71人

长滩市公布了其年度无家可归者人数，这是在经历了一年的无家可归紧急情况，并投入了联邦政府、州政府和地方纳税人超过6000万美元的情况下，长滩市的无家可归者人数出现了7年来的首次下降。

长滩市长雷克斯·理查森（Rex Richardson）表示，该市的无家可归者人数下降了2.1%。所以现在用户真正购买的，是任务成功率、可靠性，以及模型能够节省多少人工、创造多少收入。这标志长滩正朝着正确的方向迈进。2024年1月，长滩市的无家可归者总数为3376人，相比之下，2023年为3447人，减少了71人。

无家可归者权益倡导者克里斯汀·贝里（Christine Berry）表示：“我可以告诉你，这并不起作用，我们花费了数百万美元，但大多数人的生活并没有改善。”贝里认为，长滩市的努力失败了。与此同时，智谱在港股上市后，又开始筹备回到A股科创板。这件事的意义不只在于增加一个大模型上市标的。

I | 在贝里看来，这一减少幅度微乎其微，只有71人。大模型仍然是一个高度依赖资金投入的行业。实际安置的无家可归者人数低得令人难以置信。模型训练、推理部署、国产芯片适配和企业级Agent落地，都需要持续增加算力投入。

根据长滩市的数据显示，在无家可归者紧急状态期间，该市仅让227人摆脱了无家可归的困境，实现了自给自足。

J | 目前，共有733人参加了永久性住房计划。

长滩市的“住房优先”战略已经变成了一个旋转门，让太多有毒瘾和精神不稳定的人在没有接受治疗的情况下获得临时住房。贝里说：“如果在城市实施法律，给人们选择去戒毒所还是进监狱。根据我的经验，他们会选择康复中心。智谱如果通过A股获得更多资金，其中相当一部分最终会转化为算力中心建设、服务器采购和国产基础设施投入。”

选民投票自发解决问题

随着无家可归人数的不断激增。

K | 两厂的上市也是相似的产业逻辑。存储制造需要长期扩产和技术升级，融资规模扩大后，资金会继续进入晶圆产线，最终转化为国产设备和材料厂商的订单。

L | 因此，从产业角度看，科技公司上市融资并不只是资本市场事件，也是一种资金进入国产科技产业链的渠道。商业化路线开始重新收敛过去几年，国内模型厂商的收入模式存在明显差异。过去几年中，随着盗窃、抢劫等犯罪率不断飙升，加州的州法《47号法案》受到不同族裔、不同党派民众的谴责，甚至成为全美各地人们眼中的治安“笑话”。

根据2014年通过的《47号法案》，持有毒品、偷窃、商店盗窃、伪造支票等重罪都变成了轻罪；950美元以下的盗窃，即使罪犯屡次犯罪也无需入狱，也不会采集DNA标本。智谱早期更依赖政企客户、私有化部署和行业项目。

在今年的大选年，民间发起一项名为“减少无家可归、吸毒成瘾和盗窃法案”（Homelessness, Drug Addiction, and Retail Theft Reduction Act）的全州倡议，旨在修复《47号法案》制造出的混乱。这类业务帮助公司建立了企业客户基础，也积累了本地部署、合规和国产算力适配能力，但项目交付较重，收入增长受到销售周期和回款速度影响。只要在4月底征签到大约55万个有效选民签名，该倡议就可登上11月选票，进行全民公投。

在的一个视频会议上，平等公义协会（OJE）主席李少敏说：“这是一项期待已久的倡议。 GLM-4.8之后，智谱的方向发生了明显变化。在最近的一项调查中，超过70%的受访者支持这一倡议。”

李少敏表示，只要签名数过关并将倡议成功送上选票，大多数选民都会投下“同意”票，更改现在极端恶化的的治安现状。

M | 他也因此呼吁加州选民在为数不多的时间内响应此次倡议，尽快签名。随着Coding能力提升以及AI Agent市场升温，公司开始把重心转向编程模型、Coding Plan和Agent产品，希望从一次性项目收入转向更连续的API和订阅收入。

倡议将修复《47号法案》

目前的加州，“零元购”、快闪抢劫、毒品过量死亡等案件层出不穷；毒贩、吸毒者、无家可归者随处可见，这也导致了零售公司纷纷离开加州，而造成这一原因的主要原因就是《47号法案》造成的，每个人都成了受害者。

数据显示，2022年有近80万人离开加州，离开加州的原因除了生活成本高涨之外，治安恶化是另一个主要因素。 Kimi走的也是相近路线。

N |

在过去三年中，加州数十位议员至少推出了七个修复《47号法案》的相关解决提案，却都被州议会否决了，因此只能通过全民公投的方式改变现状。

“减少无家可归、吸毒成瘾和盗窃法案”包含三个重点：1）任何持有鸦片和可卡因等硬性毒品的人都将被要求接受戒毒，否则将面临重罪指控；2）加强对毒贩特别是芬太尼毒贩的惩罚，旨在阻止进一步犯罪；3）任何因盗窃而被捕的人，无论盗窃金额大小，都将被视为重罪。

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约洛县（Yolo）检察官杰夫·赖西格（Jeff Reisig）在会议上说，这项倡议将修复《47号法案》制造出的一系列混乱，“这是两党共同努力的结果；2014 年通过的《47号法案》根本没有遵循预期所说的走向，我们州存在危机”。

根据《47号法案》，无论出于何种目的吸毒都属于轻罪，这意味着没有人会被逮捕，只会收到一张罚单，没有人会被要求强迫接受戒毒治疗，这已经演变成一场人道危机。

倡议要求吸毒者必须接受戒毒治疗，并不是以惩罚和监禁为目的，而是非常人性化地要求这些人接受良好的治疗，既能避免更多因毒品过量死亡的悲剧，也能减少吸毒成瘾者为毒犯罪或沦落为游民。它不再只是一个面向普通用户的长文本工具，而是希望依靠模型能力、长时程任务和编程Agent进入开发者与企业工作流。

p | 从这个角度看，智谱和Kimi现在都在尝试复制Anthropic已经验证过的路径：先把模型能力集中到Coding和Agent，再通过API、订阅和企业产品进入高价值工作流。 MiniMax更接近产品路线。海外AI陪伴、语音和视频应用带来的订阅、内购和广告收入，使它更像一家AI原生互联网公司。

全州已征集到逾30万签名

李少敏提醒选民，州总检察长办公室将“减少无家可归、吸毒成瘾和盗窃法案”倡议更名为“允许对某些毒品和盗窃犯罪提出重罪指控并加重刑罚”（Allows Felony Charges and Enhanced Sentences for Certain Drug and Theft Crimes），并且撰写误导选民的选票概述，试图混淆选民的正确判断。

q | 它能够直接掌握用户，但也要面对获客成本、产品生命周期和留存压力。 DeepSeek首先扩大的是开源生态和开发者影响力。低价API能够带来调用量，开源模型也可以进入更多云平台、芯片和企业系统，但生态规模最终能否反哺官方API和企业服务，仍需要进一步验证。

这种手法与当年《47号法案》通过时的手法如出一辙。阿里和字节则不一定要求模型API单独获得很高利润。被视为“臭名昭著”的《47号法案》，当年在投票时被时任加州总检察长的贺锦丽写成了“安全社区和学校法”。模型可以带动GPU、数据库、存储和安全服务，也可以增加电商、广告、内容平台和办公产品的使用量。独立模型公司需要直接依靠模型赚钱，云平台可以通过整个生态获得回报。 Anthropic卖的已经不只是API Anthropic的商业化路径很有代表性，但到2026年，已经不能再简单概括为“依靠API赚钱”。许多选民后悔地表示，当初就是被这个名字误导才投下了赞成票。

截至目前，要求修订加州《47号法案》的请愿书已征得逾30万个选民签名。同时该倡议还获得了加州民选官员、执法机构、企业等各方支持背书，包括加州32个县的地区检察官、14个县警署警长及众多执法机构、州警长协会（California State Sheriffs’ Association）、州地方检察官协会（California District Attorneys Association）、旧金山和圣荷西等多个城市市长，以及沃尔玛等企业。

特朗普竞选口号打击“无家可归”‍

受够了游民遍地、打砸抢肆虐、毒品充斥社区的加州选民，可以在即将来临的11月份大选中作出改变。它现在同时拥有直接API、Claude Code、Claude for Work、企业订阅以及云平台分发。企业客户可以从某一个入口开始使用Claude，再逐渐扩展到更多部门和工作流程。 Anthropic披露，2026年以来Claude Code的企业订阅增长很快，企业客户贡献的收入已经超过Claude Code收入的一半。

根据TIPP最近的一项民意调查显示，超过三分之二的美国成年人表示无家可归现象已经失控，官员们需要将那些露宿街头的人转移到城镇外的帐篷营地。越来越多客户也不再局限于单一API调用，而是同时使用Claude Code、企业产品和模型平台。这说明Anthropic真正跑通的不是某一个收入渠道，而是一套从模型能力到工作流的商业化机制。调查显示，67% 的美国人厌倦了该国无家可归者数量的快速增加，并希望市长们采取严厉措施解决这一祸害。与此同时，Anthropic有相当一部分收入来自AWS、Google Cloud等云平台，这可能是有些读者不太清楚的一点。企业通过云平台调用Claude，可以沿用原有预算、采购流程和安全体系。

前总统特朗普将其作为连任竞选活动的一部分。云厂商帮助Anthropic触达客户、提供算力和完成结算，但也会从相关收入中获得分成。特朗普竞选团队发布的一段有关无家可归者的视频中表示，“勤劳、守法的公民”被边缘化，被迫“为极少数身体不适的人的突发奇想而受苦”。这里我们再多说一下国内模型厂的情况。

他发誓要“禁止城市露营”，并在“廉价土地”上为无家可归者建造“帐篷城市”，并配备医生和社会工作者，帮助人们解决系统性问题。我们跟海外这三家最大的区别，我们的模型是开源的。

如今，无家可归者已经成为民主党内部的一道命门，如果解决不了加州的“帐篷”，那么纽森之后的白宫梦只会越来越远。所以很多云厂商可以自己去部署这些开源模型，这样一来，他们在自己云上部署开源模型，是不用给大模型厂商分成的。

。但是，有些大模型厂商会主动去跟云厂商合作，在云厂商的平台上部署模型，这一部分则是需要分成的。不过，目前国内这些开源大模型厂商，他们的营收大头基本上 80% 以上都是来自 API。这种模式帮助Anthropic迅速扩大企业市场，却意味着模型收入不能全部留在自己手中。它既要支付推理成本，也要让出部分渠道利润。

r | Anthropic能够维持较强的议价权，是因为很多客户会主动指定使用Claude。对国内模型厂商来说也是如此：进入云平台可以放大收入，但只有模型强到让客户主动选择，分销渠道才会成为增长工具，而不是掌握客户和定价权的中间商。 Token很多，利润不会自然增加大模型与传统互联网软件最大的区别，是卖Token很难形成接近零边际成本的规模效应。

s | 互联网产品开发完成后，新增用户的服务成本通常很低；大模型每增加一次调用，都要继续消耗芯片、显存、网络和电力。用户越多，收入增加，推理成本也会同步增长。规模扩大确实可以摊薄训练成本，并通过集中采购、量化、缓存和提高GPU利用率降低单位成本，但无法消除每个Token对应的计算开支。因此，调用量增长不一定带来毛利率提升。如果降价主要依靠补贴，Token卖得越多，亏损反而可能越大。低价帮助国内模型获得摘要、翻译和分类等通用任务，但这些场景附加值和切换成本都比较低。

t | Coding、金融分析和长期Agent更重视任务成功率与人工复核成本，价格较高但表现稳定的模型，整体使用成本反而可能更低。所以，模型厂商不能只依靠低价扩大Token规模。

u | 真正决定利润的，是能否持续降低单位推理成本，同时进入客户愿意支付溢价的高价值任务。未来拉开收入差距的不会是普通问答，而是Coding、Agent和多模态应用。模型排行榜只能反映部分能力，真正重要的是企业是否愿意把模型接入核心流程，以及模型涨价后客户是否继续使用。字节的视频生成是另一种高价值路径。Seedance连接了生成工具、火山引擎、抖音、红果、电商和广告投放，收入不只来自视频生成，还来自后续的内容分发和商业变现。

v | 这种完整生态比单一模型能力更难复制。从用量优势走向价值优势判断一家模型公司的商业化是否跑通，主要看三个方面：能否保持价格和客户续费，能否进入高价值任务，以及规模扩大后毛利率能否改善。通过云平台获得收入并不是问题，但模型厂商还要保留客户关系和定价权。

w | 否则，调用量增长最终可能只会增加云平台的收入，模型公司仍然只是渠道背后的能力供应商。中国模型已经证明自己足够好用。

x | 下一阶段要证明的，是能否进入更重要的任务、形成客户切换成本，并把调用量转化为持续的收入和利润。知识星球星球每天的早报(周内早上9点前更新)，汇总几十篇最新的研报和纪要，让大家知道市场都在关注什么以及分析师和专家们的观点是什么，欢迎大家进星球查看。明后天在WAIC，想现场交流的朋友，可以加下面微信，请备注姓名和所在行业。

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Published on:21:22:33

关键词：怒火攻心,火影忍者,别有用心的单身女责任编辑：成辛密

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