一 | 本文来源：时代周报 作者：朱成呈 长江存储朝上市迈进一步。 日前，证监会官网披露的辅导进展显示，长江存储已完成首期辅导工作。中信证券和中信建投合计派出31人超豪华辅导团队，规模远超一般IPO项目。 外界好奇，长江存储为何诞生在武汉？ 在中国的半导体版图上，北京拥有最密集的科研资源，上海具备最完整的集成电路产业链，深圳依托消费电子制造业快速发展。
二 |
格伦海德工厂全貌但现在，特斯拉正在将制造4680电池的部分产线，包括卷绕、组装和化成等生产设备从德国转移回美国得克萨斯州。10月17日，澎湃新闻记者从国内知情人士处获悉，特斯拉在德国的电池工厂由于当地的环保政策迟迟不能开建，而美国刚出台的《通货膨胀削减法案》，也利好在美国建立电池工厂。
三 | 相较之下，武汉既不是产业起点，也不是市场中心，却走出了一家具有国际竞争力的存储芯片企业。此外，该知情人士认为，德国的近期能源成本攀升并不是特斯拉暂缓德国电池工厂建设的主要原因之一，“因为德国还保留着汽车工厂。
四 | ”2020年9月，特斯拉在其电池日上发布了其自身研发的4680大圆柱电池。
长江存储诞生于中国存储芯片长期受制于人的时代，也成长于国家集成电路产业基金和地方长期投入的周期之中。从早期NOR Flash、NAND Flash技术积累，到自主研发Xtacking三维闪存架构，中国第一次拥有了一家具备国际竞争力的NAND Flash厂商。相较于传统2170圆柱形电池，4680电池的能量将是前者的5倍，车辆续航里程将提高16%，功率提升6倍。
此前，根据特斯拉对于4680电池的产能规划，美国加州的加藤路工厂产能将达到每年10GWh；美国得州电池工厂的产能预计年内将建成60GWh；德国格伦海德工厂将建成产能20GWh。一言难尽的“德国速度”，坎坷的投产之路实际上，在环保方面，不仅是电池工厂，特斯拉在德国的汽车工厂就历经坎坷。2019年，特斯拉选址在勃兰登堡州柏林市郊外的格伦海德建设首家欧洲超级工厂，包括汽车工厂和电池工厂两部分，投资约为50亿欧元，汽车工厂原本计划在2021年7月1日前启动生产，但由于环保审批一直未能通过，时间不断拖后。
五 | 2020年初，环保人士曾以特斯拉占地300公顷的超级工厂需要砍伐当地430英亩森林为由，将特斯拉告上法庭，但马斯克承诺，特斯拉每砍一棵树，未来就将再种三棵。最终法院判决特斯拉胜诉。2021年，环保机构表示砍伐森林将影响森林中动物的栖息地，并再次将特斯拉告上了法庭。
六 |
据新华网报道，2020年1月，特斯拉格伦海德汽车工厂建设一度停止，因为德国自然保护联盟认为工厂附近的蝙蝠正处在冬眠期，不能被打扰，特斯拉必须把这些蝙蝠转移。
长江存储的成长，并不是一家企业独立完成的故事。为此，特斯拉在附近找到一处二战时期苏联挖掘的地下掩体，在多家媒体记者的见证下，把蝙蝠转移到“新家”。
时间回溯至2006年，武汉新芯成立。
七 | 此后20年，围绕国家存储器基地建设，武汉持续投入晶圆制造、设备、材料、封装测试、IC设计等环节，一条围绕存储芯片展开的产业链逐渐成形。
八 | 从武汉新芯到长江存储，再到光谷聚集的一批上下游企业，一家企业的发展，最终演变成一座城市的产业能力。土地与森林问题后，环保组织又盯上了汽车工厂的用水问题。 “当时的武汉市政府还是比较有远见，提前打下基础。
九 | 在这个基础上，中央进一步加大投资，最终形成今天这样的产业规模。有当地媒体估算，特斯拉汽车工厂每年将消耗约360万立方米的水资源，占当地水资源供应量的30%左右，特斯拉的“抢水”，引起了当地居民的极大不满。”日前，湖北省统计局原副局长叶青接受时代周报记者采访时表示。
为此，特斯拉提交了一份长达4000页的报告，详尽阐明了其打入地下的一万个左右混凝土支柱不会影响地下水源，并将原计划每小时372立方米的用水量缩减至每小时233立方米。今年3月初，格伦海德工厂最终获得勃兰登堡州的批准报告，报告包括66个文件23700多页，附加条款约80页400余条，涉及地下水保护要求、节水减污措施、物种保护措施、大气污染物限值及其测量规定、职业安全要求等。拿到审批后，3月22日，特斯拉迅速举办了格伦海德工厂开业仪式。然而好景不长，4月，德国国家环境局和奥德-斯普雷水务局称，4月11日，特斯拉油漆车间有1.5万升油漆混合物漏出，一天后有两到三升油漆在装载时泄漏到了道路上，并凝结成块。当地环保组织绿色联盟由此要求相关机构吊销特斯拉工厂许可证，直到特斯拉在油漆车间周围完成改进性的铺设，以防止危险物质进入地表含水层。绿色联盟称，如果该区不对其要求采取行动，它将要求环境部进行干预。
中国区域经济学会副会长、中国社会科学院研究员陈耀向时代周报记者表示，“十五五”规划明确提出，要加快长江中游城市群发展。祸不单行，9月末，特斯拉格伦海德工厂东北部的一处室外回收点起火。
十 | 约有800立方米的纸板、纸张和木材着火，导致严重火灾。
十一 | 可以肯定的是，长期而言，这里必将成为中国发展的“第五极”。 他认为，过去国内半导体产业主要集中在沿海地区。当地环保组织表示：“我们最担心的事情变成了现实。我们要求停止生产，直到原因得到澄清，以及水保护区的所有安全相关措施得到实施。”据了解，目前特斯拉德国超级工厂只生产Model Y车型。
十二 | 今年6月份，工厂的周产量首次达到1000辆，其目标是到2023年时将周产量提升到5000辆。而据auto evolution报道，如果尚未建成的4680电池产线搬离，未来的德国Model Y车型使用来自比亚迪的刀片电池。未来，中部地区特别是长江中游城市群将成为半导体产业的新增长点。
十三 | 对这一说法，截至本文发稿，比亚迪方面尚未给予记者的求证以回应。再往后，成渝地区也有望进一步发展壮大，形成梯次布局。借助联邦政府补贴，提高得州4680电池产量尽管转移了生产设备，特斯拉仍然告知德国格伦海德的当地政府官员，公司并没有完全放弃建立电池厂的打算，不过，在那之前，公司需要较原计划更快地提高美国得州的4680电池生产。之所以优先考虑美国得州的电池生产，一个重要原因是美国联邦政府在8月中旬通过了《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act），法案制定了新的电动汽车税收抵免规定，要求电动汽车及其电池关键部件都必须在北美生产，美国消费者购买电动车时才能享受最高7500美元的税收抵免。此外，根据这一法案，电动汽车电池制造商在美国生产电池，可获得每千瓦时电池35美元的税收抵免，而电池模块生产商还将获得每千瓦时电池10美元的税收抵免。
为什么是武汉？
武汉不是最早布局集成电路产业的城市，却是最早押注存储芯片的城市之一。
2000年前后，武汉开始寻找能够落地集成电路项目的合作伙伴，先后接触十余家国内外芯片企业。直到2006年，湖北省、武汉市、东湖高新区三级政府出资，成立武汉新芯，委托中芯国际经营管理。中部地区首个12英寸集成电路晶圆生产线由此诞生，也为后来长江存储埋下了第一颗种子。除了希望获得相关税收抵免外，特斯拉还在努力满足美国市场对其车辆的强劲需求。今年4月，得州工厂首批装载有4680电池的Model Y向客户交付，但由于产量问题，得州工厂的Model Y仍主要使用2170电池。
但这条路并不好走。
未来，特斯拉不仅希望在更多的得州产Model Y上使用4680电池，而且得州工厂已经首批交付的电动卡车semi-truck，以及计划在明年推出的电动皮卡Cyber truck都需要4680电池支持。
十四 | 成立之初，武汉新芯原本希望布局DRAM（内存），却赶上行业低谷，被迫调整方向，随后又为美国飞索半导体（Spansion）代工NAND Flash。semi-truck、Cyber truck的推出已经几经推迟，原因之一就是4680量产难题。目前来看，制约4680电池产量仍然主要是“干式电极涂布”等技术难题。德国《商报》近日采访的两位与特斯拉关系密切的业内专家的说法，干式电极涂布技术“运行得很成功，但缺乏大规模的实施。”据了解，传统的电池生产采用的是湿法电极涂布技术。金融危机后，飞索半导体经营恶化，武汉新芯订单锐减，一度走到出售边缘。彼时，包括台积电、美光等企业都曾表达合作或收购意向，但武汉最终没有选择出售，而是坚持将这家企业留在本土继续发展。
十五 | 真正的转折出现在2014年。
十六 | 湿法需要使用粘合剂材料的溶剂，工艺是将负极与正极粉末与溶剂混合，再涂至电极集电体上干燥。而干法则不需要溶剂，直接将挤出的电极材料带层压到金属箔集电体上形成电极。 这一年，《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，国家集成电路产业投资基金成立，存储芯片被确定为重点突破方向。两年后，总投资约1600亿元的国家存储器基地落地武汉光谷，这是当时湖北省单体投资规模最大的高科技产业项目，也是长江存储的正式起点。 为什么是武汉？叶青向时代周报记者透露，当时国务院曾有一个判断：武汉的产业基础“比较干净”，没有三星等国外存储芯片巨头布局生产基地，本地则拥有武汉新芯这一产业基础。 陈耀则向时代周报记者表示，这首先是国家产业布局的选择。相对于湿法涂布，干式电极涂布的均匀度、粘结度更难控制。存储芯片属于关键核心技术，从产业安全角度看，这类战略性产业不能过度集中于沿海地区，需要向中西部布局，形成更加均衡、安全的产业格局。
十七 | 武汉发展存储产业并非一张白纸。此外，4680电池全极耳技术焊接技术难度大，很难保证令人满意的良品率。陈耀认为，光谷长期积累的光电子产业基础、高校和科研院所集聚形成的人才优势，以及武汉地处长江中游、连接东西部的区位条件，都为存储产业的发展提供了支撑。 国家战略与地方产业基础在这里汇合，长江存储由此成为武汉存储产业布局的核心载体。 2016年，长江存储正式成立，并整合武汉新芯的制造能力，开始向3D NAND发起冲击。
十八 | 当时，三星已经量产64层3D NAND，国际市场长期由三星、SK海力士、美光等企业主导，国内企业几乎没有进入高端NAND Flash竞争的能力。 长江存储没有沿着国际厂商既有路线追赶，而是选择自主研发Xtacking架构，逐步形成差异化技术路线。 几年之后，这条路线开始获得国际认可。2025年，长江存储自主研发的晶栈Xtacking 4.0架构获得全球内存与存储行业“最具创新存储技术奖”，成为少数能够在全球存储技术竞争中获得认可的中国原创架构。此外，据最新了解，电池原料不足也成为了4680电池量产的重要瓶颈。此前有专业团队对4680电池的拆解分析显示，电池正极采用了811镍钴锰三元材料，负极则是不含硅的碳。据了解，在近日特斯拉提交给得克萨斯州审计办公室（Texas Comptroller’s Office）的一份申请称，特斯拉现在计划在得克萨斯州或路易斯安那州建造一个电池级氢氧化锂精炼厂。
十九 | 根据申请，该项目将允许特斯拉将“原矿石材料加工成可用于电池生产的状态”。 “Xtacking架构是我们独创的路径，真正走出一条属于中国的闪存新路径。公司称此举是为了确保其电池生产的供应线。
| 惠誉评级（Fitch Ratings）指出，虽然区域性的锂和镍开采项目预计将在未来十年内成倍增长，但北美地区的提炼能力非常不足，这意味着这些原料需要出口到亚洲进行提炼，然后再运回生产电动汽车电池。
| ”长江存储首席科学家霍宗亮曾在接受媒体采访时表示。“特斯拉在美国建设精炼设施，将使该公司减少因使用国外精炼设施而产生的运营成本，同时也将使其车辆满足享受美国电动汽车税收抵免的资格。”根据《通货膨胀削减法案》，美国电动汽车税收优惠政策中还包括一项关键的电池矿产原料要求，即电动汽车电池中40%的矿产原料必须在北美或与美国有自由贸易协定（FTA）的国家中提取或加工。
| 更大的变化发生在产业层面。随着长江存储成长，设备、材料、封装测试、设计等上下游企业不断向光谷集聚。在光谷左岭，以长江存储为核心、规划面积约7平方公里的存储器产业创新街区逐步形成。 一家公司重塑一座城？ 长江存储的崛起能多大程度改变武汉？是否可以比肩阿里巴巴之于杭州、华为之于深圳？ 在陈耀看来，长江存储肯定能带动武汉的相关产业发展和更新，但也需要理性客观看待。 他认为，如果从一座城市整体经济发展的角度来看，仅靠一家存储芯片企业，对城市经济总量的拉动作用依然有限。
| 真正决定一座城市产业竞争力的，从来不是一家企业。
| 一家具备竞争力的龙头企业，可以带动上下游企业聚集，吸引人才、资本和技术持续流入，但只有当设备、材料、设计、制造、封装测试等环节不断完善，形成完整产业生态后，这种带动作用才能持续放大。 事实上，这样的产业生态正在武汉逐步形成。 长江存储落户之前，武汉集成电路产业基础相对薄弱，周边几乎没有形成成规模的产业配套。但伴随国家存储器基地建设持续推进，累计超2400亿元投资逐步落地，一条围绕存储芯片延伸的产业链开始加速聚集。 目前，北方华创、中微公司、拓荆科技等国产半导体设备龙头相继在武汉布局，与长江存储围绕核心工艺开展联合研发；鼎龙股份CMP抛光垫、安集科技抛光液、兴福电子电子级磷酸等关键材料企业持续推进国产替代；江波龙、佰维存储等主控及模组企业也陆续在武汉设点，就近对接晶圆资源。 围绕设备、材料、设计、制造、封测等环节，武汉光谷目前已集聚集成电路企业超过300家，形成较为完整的产业链条。 在叶青看来，长江存储及上下游产业链持续壮大，将进一步带动武汉城市空间和产业能级提升。
| 他介绍，光谷核心区域开发已基本成熟，未来产业发展将进一步向东拓展至武汉新城。武汉新城约三分之二位于光谷、三分之一位于鄂州。鄂州仍有较大土地开发空间，未来能承接更多产业项目。 他还指出，武汉新城毗邻鄂州花湖国际机场，这座以货运为核心的航空枢纽，将为集成电路等高端制造业提供高效的物流保障。“未来无论是芯片还是其他高附加值产品的运输，都将得到有力支撑。货运机场对产业发展的带动作用是非常明显的。”叶青说。
| 两座城市，两条路径 长江存储并不是唯一改变一座城市产业格局的存储企业。
| 放眼国内，真正形成产业规模的存储芯片城市并不多。武汉之外，合肥是另一个绕不开的样本。两座城市分别培育出长江存储和长鑫科技，也代表着中国发展存储产业的两条不同路径。 在投资京东方成功之后，当年合肥提出著名的“芯屏器合”产业战略，计划围绕芯片、面板、装备和产业集群构建完整的制造体系。
| 很快，新的问题出现——屏幕能生产，驱动屏幕的显示驱动芯片（DDIC）却仍然依赖外部供应。 于是，2015年晶合集成落地合肥，承担起"为屏补芯"的角色。 这家晶圆代工厂并不追求最先进制程，而是围绕京东方等本地企业的需求完善产业链，将原本依赖外部的关键环节留在本地。 类似的思路也延续到了存储产业。2016年前后，在与武汉竞争国家存储器基地项目失利后，合肥并没有放弃布局存储产业，而是以市场化方式培育本地DRAM企业，长鑫科技由此诞生。 与项目同步推进的，还有整条产业链的建设。在封装测试环节，通富微电落地先进封装基地；设备和材料领域，芯碁微装、富乐德等企业陆续集聚；围绕长鑫科技，一条覆盖材料、设备、制造、封测等环节的存储产业链逐渐形成。 两座城市，走出了不同的路径。
| 武汉依托国家战略布局，在国家存储器基地基础上培育出长江存储。合肥沿着“芯屏器合”产业规划，持续补齐产业短板，最终培育出长鑫科技。 两座城市路径不同，却有相似的底层逻辑。 叶青表示，合肥和武汉都能在集成电路等战略性产业实现突破，一个重要原因在于两地都有扎实的科教资源基础。合肥拥有中国科学技术大学，还有中国科学院合肥物质科学研究院等科研资源，为产业发展提供了重要支撑。
| 武汉同样具备深厚的科教优势，拥有华中科技大学、武汉大学以及中国科学院武汉分院等高校和科研院所。 回头看，无论武汉还是合肥，都没有依靠一次招商、一个项目完成产业跃迁。真正起作用的是持续多年的投入——政府保持耐心，企业坚持长期研发，高校持续输送人才，产业链不断补齐短板，最终让一家企业成长为一个产业集群。
| 事实上，过去二十年，西安、成都、晋江等城市都曾试图切入存储产业。
| 有的引入海外技术，有的寄希望于资本驱动。有的成功，有的止步于产业周期。 武汉市新兴产业投资促进会认为，长江存储“国资主导、多元共治”的结构，确保战略意志可持续，而不被短期诉求干扰。在长江存储最需要“烧钱”的阶段，国资股东没有因为短期回报压力而动摇；在技术路线面临重大选择时，也没有因股东分歧导致的决策延迟。 当长江存储即将站上资本市场聚光灯下，市场看到的不仅是一家即将IPO的企业，更是一座城市、一条产业链，以及中国存储产业二十年持续投入所结出的成果。 这或许也是存储产业最鲜明的特点：很少诞生奇迹，更依赖耐心。
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Published on:18:36:44
