波塞冬

二 | 两市行业板块多数收跌，超3600股下跌，上涨个股仅1100余只。而在算力基础设施层面，一场深刻的逻辑似乎也在发生转变。北向资金小幅流出10逾亿元。截至收盘，沪指跌0.8%，深圳成指跌1.25%，创业板指跌1.84%，两市合计成交7228亿元，北向资金净流出13.39亿元。太初元碁CEO杨晋喆表示，当前算力产业已从单卡性能比拼进入系统级竞争阶段——模型参数突破万亿级、Token工厂向GW级演进、Agent与AI4S对CPU-GPU协同提出更高要求，降低单位算力成本成为核心命题。         在大会期间举办的“大规模国产算力系统驱动AI加规模化落地”主题论坛上，中国科学院院士钱德沛指出，以大模型为代表的新一代人工智能的快速崛起出乎很多人预料，正深刻改变社会——过去几十年习惯的“用计算求解问题”的模式正在发生变化，从建立数学方程进行数值模拟，转向“AI赋能”的数据驱动模式。

三 | 盘面上，零售概念股走强，大连友谊、中百集团、徐家汇等涨停，值得注意的是，中百集团已连续四个交易日涨停。人人乐、天虹股份涨超7%。         钱德沛将大模型类比上世纪80年代的微机——微机让计算平民化，大模型则让人工智能平民化。航运港口、商业百货、采掘行业、燃气、航天航空、半导体等涨幅居前，电池、化学原料、化肥行业、电力、光伏、煤炭等大跌。，华安证券指出，美股大幅波动或调整，将对A股形成外部风险制约，但这种抑制有可能仅会造成极短的日内冲击，并不会改变近期A股平稳回升的态势，日内冲击反而提供了良好的加仓契机。该机构认为，热门成长领域仍将是后续行情的优势主赛道。加息预期强化下的纳斯达克领跌有可能对成长热门赛道形成较大的日内冲击映射，然而这将成为布局后续成长主线行情的良好契机。

四 | “我们应该认识现在变化的这个世界，把握大变革的时机，促进计算和智能的协同，来促进整个应用的落地。”          在论坛上，中国科学院计算技术研究所研究员张云泉指出，当前算力经济面临四大瓶颈：规模与效率失衡、价格竞争失序、度量标准混乱、算力与绿色能源时空错配。他提到，破局之道在于出台算力服务价格管理办法、统一以“元/百万Token”为计价基准、试点国家级算力交易所、推进“绿色能源+智算”联营。今年下半年、明年上半年热门赛道业绩具备确定性的相对优势，绿色、低碳、新能源深受政策高度支持，当前估值-未来1年高增速组合极具性价比等。         除了论坛上的主题报告外，一场围绕“Token经济时代思考与实践”的圆桌对话也引起不少嘉宾的关注。可关注新能源链条风光储、新能源车链条上游材料设备及中游制造，具备国产迭代逻辑的半导体材料和设备等。此外，稳增长接续性政策加速出台落地、各地保交楼实质性推进等，叠加周期品上游的玻璃、水泥、减水剂、铜等建材和工业金属景气改善，稳增长板块有望迎来阶段性修复机会。银河证券认为，当前消费市场环境和政策环境积极乐观，下半年重点关注“十一黄金周”、“双十一”表现，消费机会可能增加，消费情绪或将进一步上扬，因此预期2022年全年的节假日零售市场增速将呈现企稳向好的迹象。圆桌对话中，嘉宾们从算力基础设施、芯片硬件、模型推理与应用落地等不同视角，展开了一场关于Token如何驱动产业变革的深度讨论。当前消费市场环境和政策环境较为积极乐观，随着我国疫情管控效果和疫苗普及的进一步推进，国内经济正逐步恢复至前期增长轨迹，居民的消费信心以及国内消费市场活力稳健恢复，2022年社消增速也将进一步向疫情前水平靠拢。

五 |          “算力的建设已经从纯粹的堆算力，变成怎么更好地利用算力。

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