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新智元报道

谷歌TPU之父，跳槽Anthropic了？今天一大早，AI圈被这个消息刷屏了。据外国媒体报道，随着2018年智能手机销量的急剧下降，除了苹果、三星和中国品牌，谁还能生存？性能的持续下降已使整个手机行业陷入困境，即使是三星和苹果这样的市场领导者也不可避免。两家公司报告称，2018年第四季度利润大幅下降。外媒曝出猛料：Anthropic成功挖角前谷歌高管、大名鼎鼎的「TPU之父」Amir Salek！

看来，Anthropic要自己造芯片了。

B | 此前，Anthropic就从OpenAI那里挖来了自研芯片骨干。三星预计，2018年第四季度的营业利润为10.8万亿韩元（96亿美元），较上年同期下降28.7%，而59万亿韩元的销售额较上年同期下降10.6%。就在一周前，苹果首席执行官蒂姆•库克（Tim Cook）在一封信中警告投资者，该公司2019年第一季度的收入预测可能会下降90亿美元。很显然，现在真正的AGI决战，已经从软件层杀到了芯片上！

TPU之父+OpenAI叛将，这阵容太吓人了要想自研芯片，最核心的永远是「天才大脑」。为许多智能手机提供芯片和屏幕的三星公司指出，整个移动行业正在放缓。Anthropic这次的挖人，可谓精准打击。

C | 然而，真正的问题不只是苹果和三星的困境。在半导体和AI算力圈，Amir Salek这个名字是如雷贯耳。尽管其灵活的电视屏幕在国际消费电子展上引起了媒体的关注，但LG的智能手机业务利润大幅下降，据说比去年同期下降了80%。与此同时，索尼和宏达电的移动业务也出现了严重亏损。他，就是大名鼎鼎的谷歌TPU之父，是这个项目长达9年的核心灵魂人物。整个行业趋势明显。

在加入谷歌之前，Salek就曾在老黄麾下效力，领导了Nvidia的SoC设计团队，深谙GPU和复杂芯片架构的底层逻辑。2013年，他加入谷歌。在这9年里，他不仅从零到一建立起了谷歌的定制硅片团队，更是一口气主导交付了前七代TPU！要知道，TPU是谷歌当年为了摆脱英伟达依赖、专门为AI机器学习打造的「算力神器」。市场咨询公司Ovum Mobile的分析师Daniel Gleeson指出，2015年第四季度，LG在全球销售了1530万台智能手机，而2017年同期为1390万台。正是因为有了TPU，谷歌才有跟英伟达叫板的底气。去年最后一季度，LG的出货量只有1060万台。索尼的出货量也从2015年底的1530万台下降到2017年底的400万台，而去年同期为190万台。2022年离开谷歌后，Salek并没有闲着，加入全球顶尖的私募股权公司Cerberus Capital Management担任高级董事总经理。HTC的数字更为糟糕，智能手机出货量从2015年同期的197000台下降到2017年同期的980000台，然后在2018年第四季度下降到250000台。这让他不仅懂技术，更懂资本运作，以及企业级芯片项目的商业扩张。所以对于一些手机制造商来说，这意味着结束吗？格里森说：“多年来我一直说索尼、宏达电和LG现在需要退出智能手机市场。

D | 如今，这位集技术、管理与商业嗅觉于一身的「TPU之父」，正式向Anthropic的计算主管James Bradbury汇报。

E | ”“我认为宏达电去年摆脱了谷歌，但他们仍然有一些智能手机产品，我不太明白为什么。”对于LG和索尼来说，他们实际上只是利用手机业务来展示他们的显示和视频技术。

F | 当然，这三个品牌可能有一天会通过推出热销智能手机来扭转亏损，实现双赢。

G | 而且，Anthropic不光是挖了谷歌的墙角，连OpenAI的底牌也没放过。就在今年6月，Clive Chan悄无声息地跳槽到了Anthropic。但格里森说，他们不仅缺乏市场营销，也不能使手机真正成功。他是OpenAI自研芯片团队的第二位硬件员工，更是OpenAI内部高度机密的自研芯片项目（代号Jalapeno）的早期核心成员。

现在Anthropic的芯片团队，已经完美集齐了「Google TPU的创始负责人」 + 「OpenAI自研芯片的核心大牛」。

H | 即使有一天他们突然用一部新手机给世界带来惊喜，他们也不太可能继续创新并生产令人兴奋的产品。就索尼而言，该公司声称即将推出的超高速5G移动网络将重振其移动业务。正巧，本月Anthropic刚刚宣告本月正式组建内部的Custom Silicon部门，看来，他们已经准备掀桌子了。

为什么要自己造芯？话说，Anthropic融了那么多钱，背后还有亚马逊AWS和谷歌云撑腰，为什么非要吃力不讨好地去自己造芯？直接买英伟达的H100不香吗？答案就是：买得起，但耗不起；受制于人，不如自己成神。

I | 老黄的显卡固然好用，但机器昂贵，供不应求。据报道，Anthropic在2026年的算力支出估计为190亿美元，而其推理成本在2025年超出预算 23%。该公司2025年的毛利率为40%，与其告知投资者计划在预期纳斯达克上市前达到的77%毛利率目标之间存在显著差距。对Anthropic这种立志AGI的巨头来说，「英伟达税」能少交点就少交点。自己造芯，才是王道。该公司在一份声明中坚称，它“完全致力于将市场领先的技术引入智能手机。而且，通用GPU毕竟不是为Claude量身定制的。”从中长期来看，我们相信移动业务仍然是一个可持续的市场，通过创新的产品和服务具有增长潜力。索尼相信5G网络将支持其许多设备的开发，而不仅仅是智能手机。苹果的M芯片能秒杀一众传统PC处理器，就是因为软硬件协同设计。不可避免的，一旦一家公司意识到它的移动电话部门再也无法盈利，它就必须在某个时候停止生产移动电话。

J | 手机行业分析师卡罗莱纳•米兰尼斯（Carolina Milanesi）表示，随着谷歌从HTC“收购”了其手机制造团队的人才和成就，HTC已经经历了一次业务转型。她补充说：“如果企业虚拟现实开始创造收入，我认为HTC将只专注于虚拟现实。

K | ”然而，米兰尼表示，这对索尼来说是一个艰难的决定，因为它的移动业务在一些特定的市场上是有利可图的。”因此，从硬件和软件的角度来看，问题在于公司整体发展方向的选择，“这将如何发生？”虽然全球手机市场还没有达到顶峰，但苹果和三星所在的高端手机市场一定已经饱和，这种情况已经持续了几年。

Anthropic也想对Claude做通用的事。多年来，苹果仅仅通过提高其独立设备的价格和依赖忠实的粉丝来增加其iPhone的收入。尽管如此，iPhone的销量在2015年达到了2.31亿部的峰值，在首次降至2.15亿部之后开始攀升，但现在又在下降。其中一个关键问题是，所有的移动技术现在都非常好。如果让懂Claude大模型算法的人，和设计底层芯片的人坐在一起，就能让「模型+芯片」深度绑定。未来的Claude，可能会以更低的成本，达到远超同行的推理速度和智能水平。当前的创新只是一个渐进式的发展，不像五年前的快速变化。这样一来，如果两年后你仍然可以使用手机，你就不需要花很多钱买一部新手机了。”苹果对质量的总体承诺表明，这是一把双刃剑，因为用户更可能延长设备的使用时间，”格里森说。自2015年以来，三星的智能手机销量也有所下降。而且，有了内部的芯片部门，Anthropic就不用为了稀缺的数据中心设施抢破头排队了。

L | 这让他们不仅能根据自身需求定制硬件，还能有效缓解供应链瓶颈。与苹果一样，这家韩国巨头一方面采取了提价策略，另一方面加大了对中端手机市场的投资。然而，与苹果不同的是，它也使得三星更容易受到来自中国品牌的竞争，如华为、中兴通讯、伊加和小米。另一方面，苹果指责最近中国的销量下降。但这对三星来说并不是什么大问题，它在中国市场的份额比苹果要低得多。对于苹果来说，中国是其最大的市场之一，占其总销售额的15-20%。

不止卷硅片

Anthropic的「基建狂魔」图鉴而且，在招揽Amir Salek的同时，Anthropic正在全球开展一场惊人的「算力基建大扫货」。2018年第三季度，苹果在中国市场排名第五，仅次于华为、Oppo、维梧和小米。但这些中国品牌的市场份额并没有像苹果那样下降。首先，他们的第一手准备，是稳住现有巨头。

M | Anthropic并没有一刀切断与现有供应商的联系。据透露，他们依然在大量购买英伟达、亚马逊和谷歌的芯片。

N | 第二手准备，就是重金押注外部初创，买下未来产能。

o | ”事实上，它们正从中国市场中的较小参与者那里争夺市场份额，”市场研究公司IDC的分析师Kiranjet Kaur说。Anthropic还极其罕见地向外部芯片公司砸下重金。近期，他们向英国的一家AI芯片初创公司Fractile开出了一笔高达2.5亿美元的初始承诺订单。

据悉，Fractile正在开发一种全新的硬件架构，号称能以极低的功耗实现LLM推理。Anthropic这波操作，等于是既自己造芯片，又买断了极具潜力的第三方芯片初创产能。事实上，中国的智能手机品牌现在正受到关注。

p | 例如，华为就是一个强大的竞争对手。

q | 第三手准备，就是疯狂圈地，抢夺数据中心和电力。近期，Anthropic悄悄达成了一系列基础设施协议，合作对象甚至包括了Riot Platforms Inc.（美国最大挖矿公司之一）和 Volta Infra Holdings Ltd.。通过Mate和P系列产品的积极营销和手机的强大功能，公司正努力在高端市场拓展业务。某市场的周期波动，让大量矿场正在谋求转型。Anthropic正在下场，疯狂抄底。”iPhone不断增长的成本为华为创造了一个600-800美元的市场真空。因此，几乎所有高端智能手机品牌目前都在苦苦挣扎。LG、索尼和HTC的手机部门多年来未能实现盈利或业绩增长。

r | 显然，他们正在以激进的姿态，构建起自己独属的算力堡垒。

s | 除非这些公司能够在产品创新方面取得新的飞跃，或者整个行业发生巨大的变化，否则扭转这种局面可能非常困难。即使引入高速5G网络也不太可能有帮助，因为中国的智能手机制造商不太可能放慢速度，尤其是他们与大通的合作可以在跨越5G技术的第一道障碍方面提供重大帮助。如今，大模型巨头之间的竞争，已经完全变味了。以前拼的是算法和数据，后来拼的是融资。到现在，战火已经烧到了芯片制造上。谁能率先完成「模型架构+底层硅片」的闭环，谁就能在推理成本上断崖式领先。如今，OpenAI有Jalapeno芯片，Anthropic有Amir Salek带队打造的Claude专属TPU。谁掌握了算力，谁就能定义AGI。